Fondovi

Najvažniji pokazatelji fondova

cca 2 min čitanja

Kako bi objektivno usporedili fondove, ulagači se oslanjaju na standardizirane pokazatelje koji prikazuju troškove, rizik i uspješnost.

Ključne točke

—TER (Total Expense Ratio): godišnja ukupna stopa troškova fonda u postotku upravljane imovine.
—Uspješnost (performanse): obično se navodi za razdoblja od 1, 3 i 5 godina, uvijek u usporedbi s referentnom vrijednošću (benchmarkom).
—Volatilnost: mjeri raspon oscilacija prinosa fonda kao pokazatelj rizika.
—Sharpeov omjer: stavlja ostvareni višak prinosa u odnos prema preuzetom riziku.
—Tracking Error: kod pasivnih fondova mjera koliko stvarna uspješnost odstupa od praćenog indeksa.

Sharpeov omjer

Pokazatelj koji ostvareni višak prinosa ulaganja stavlja u odnos prema preuzetom riziku (mjerenom volatilnošću).